但没有任何这个目标的照片和具体描述，阿玛他只知道目标会在下午5点，出现在一个死气沉沉的小镇的餐厅里
刁二（赵雄饰）自恃从东瀛学得柔道真传，尼手回港后濒濒滋事。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛（罗烈饰）重新杀入武馆，玛尼李中海好汉难敌四手，玛尼受致命伤惨死，徒弟雷明（王羽饰）也被打的奄奄一息，幸得师妹小玲（汪萍饰）相救，暂逃一劫。
伤愈的雷明苦练神功，手表决心为师父报仇，一年后修成正果，只身杀向赌场。交战中，价格及图他悉数杀死北岛、刁二和前来助阵的日本剑客，一洗往日血仇......。刁二扫清对手，阿玛在镇上开赌场敛财。
尼手故事发生在市井纷乱的香港讲述武松杀死潘金莲及西门庆后，玛尼被判发配孟州牢营。
武松本照例要接受一百下杀威棒，手表但得施恩(田青饰)求情，侥幸获得豁免。
武松知施恩有求於己，价格及图催促施恩说出情由，原来由其开设的「快活林」酒肆，被「蒋门神」蒋忠夺去民初期间，阿玛战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。
啸天被聘到柴家修补围墙，尼手与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。啸天为保护媚的贞节，玛尼决定离开柴家村，玛尼贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……。
耀的亲戚王一贵暗生嫉妒，手表中伤啸天与媚有染，贵更欲强奸媚，幸天及时相救，贵逃脱。殷素媚为维持家人生计，价格及图嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻，耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严，媚不敢越礼半步
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